理财师的职责（理财师岗位职责和工作内容）

欧意交易所xiawei2023-05-21 11:00:2053

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业务经理和理财经理主要是在个金条线，例如大厅，理财经理主要任务就是卖银行理财，业务经理主要就是拉业务，两者的业务范围不一样；不过当前很多银行实施综合营销，业务上综合营销。

理财专员主要负责帮客户理财，理财客户经理主要负责发展和营销客户，如果考取了理财师资格证书的级别就比较高了，高级的理财师会有自己的理财工作室。

平安银行客户经理属于平安银行。平安信保客户经理属于平安信用保证保险事业部。同属平安保险集团旗下子公司员工，都与贷款业务有关，但是贷款发放的机构不一样，平安信保类似于小额信贷。

平安银行家相当于是平安人寿与平安银行组了一支团队，不光卖保险产品，还涉及各种银行金融产品，其实跟保险代理人并没有什么本质上的区别。因为无论是平安银行家，还是平安保险代理人，他们代表的都是保险公司的利益。

客户经理手下有自己的团队，要帮整个团队做出业绩。。自己有保单可以拿佣金，你有了团队拿的更多理财经理应该就是所谓的理财师，他们是要讲课的，也有理财指标的，又是也会出席高端客户答谢会的理财讲解。。

理财师的职责（理财师岗位职责和工作内容）

理财师，即理财规划师(Financial Advisor)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。

afp是金融理财师证书。AFP是金融理财师证书，在国际上被27个成员组织认可，属于国际证书。中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。

afp，金融理财师，指的是专业人士在遵循金融理财规范流程的前提下，为客户提供财务状况的分析、评估及合理的理财方案等服务，帮助客户实现人生目标。afp金融理财师实行两级金融理财规划师认证制度。

CFP是Certified Financial Planner，“国际金融理财师”的简称。CFP（国际金融理财师），是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。

afp是金融理财师证书，该证书已于2014年11月24日被国务院取消。金融理财证书（Associate Financial Planner）被称为财富管理行业“从业证”，是由总部位于美国的非营利组织FPSB统一签发的证书。

AFP是初级阶段。它们属于一个认证系列，只是认证的阶段不同。CFP相对来说更加的难考，所以其含金量也就相对更高。所有的想拿到CFP的证书的学员必须要先通过AFP的考试，只有AFP证书拿下来之后才有资格考取CFP证书。

RFP就是注册财务策划师，基本就是金融领域比较广泛认可的证书，现在很多银行都在鼓励员工报考这个证书，保险或者理财公司都认RFP。RFC是保险理财规划师，基本针对的就是一个保险行业的理财证书。

RFP是注册财务策划师 RFC是保险理财规划师 CHFP是国家注册理财规划师至于考取哪种证书要看你从事哪方面工作了，针对自己的从业方向去选择。

都是理财师的证书。相对来说AFP/CFP认证已经被各大银行等金融机构广泛认可并推广，成为金融理财行业内最权威的证书之一。AFP/CFP资格认证已经成为各家银行财富管理及个人理财的岗位资格认证。可以考但是不能进行认证。

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